美国就业爆表！1月非农就业人口增加35.3万，工资大幅上涨
美国1月就业人数意外激增，工资大涨，强劲的就业报告再次打压市场对美联储3月降息的预期。2月2日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月非农就业人口增加35.3万人，不仅远高于普遍预期的18.5万人，且高于所有分析师的预期，12月的就业人数从此前的21.6万人上修至33.3万人。就业增长主要发生在专业和商业服务、医疗保健、零售贸易和社会援助领域。采矿、采石、石油和天然气开采行业的就业下降。11月份非农新增就业人数从17.3万人上修至18.2万人；12月份非农新增就业人数从21.6万人上修至33.3万人。经过这些修正后，11月和12月新增就业人数合计较修正前增加12.6万人。下图为过去一年，非农超预期或是不及预期的情况，图中可见，绝大多数时候都是超过预期，甚至大幅超过：美国1月平均每小时工资增速同比达到4.5%，创2022年3月以来最高，高于预期的4.1%，12月的工资增速由4.1%上修至4.3%，环比增速达到了0.6%，为预期0.3%的两倍。1月份非农就业人员的平均每周工作时间下降了0.2小时至34.1小时，全年下降0.5小时，降至新冠危机最严重时期的最低水平。时薪大幅增加，可能是由于工作时间的减少而导致的。1月份就业报告的调查周正值严冬天气，扰乱了美国许多地区的经济活动，这包括德克萨斯州的严寒、中西部的大雪和东北部的洪水。因恶劣天气而无法上班的员工人数超过50万，为近三年来最多。尽管如此，分析指出，工资增速难以放缓，这对美联储来说并不是个好消息，意味着通胀或难降温。失业率连续第三个月达到3.7%，低于市场预期的3.8%，失业人数保持在610万，变化不大。1月劳动力参与率保持在62.5%的水平。还值得一提的是，在本次非农就业报告中，机构调查VS家庭调查这两部分之间存在显著差异。尽管机构调查显示就业人数增加了35.3万人，但家庭调查报告就业人数减少了3.1万人。非农就业报告包括两个部分：机构调查（Establishment Survey）和家庭调查（Household Survey）。机构调查主要关注企业和政府部门的就业数据，而家庭调查则通过对个人家庭成员的调查来收集就业情况。这两种调查方法提供了不同角度的就业市场信息。市场反应非农数据发布后，交易员降低了对美联储降息的预期。美联储3月份会议降息的几率约为20%。市场还下调了对今年降息次数的预期，预计今年还会有大约五次降息。美国非农就业数据爆表，市场反应剧烈：美国五年期国债收益率涨约14个基点，报3.977%；美国两年期国债收益率涨约16个基点，报4.395%；美国十年期国债收益率涨约10个基点，报4.006%。美股期货进一走低，纳斯达克100指数期货涨幅收窄至0.3%，标普500指数期货接近转跌，道指期货跌0.35%。现货黄金跌幅扩大至逾1%，报2032.72美元/盎司；现货白银日内跌幅达2.5%，报22.58美元/盎司。美元指数涨逾80点，报103.81。分析点评在周五的非农报告之前，近期就业数据大体显示，美国劳动力市场逐渐降温，工资增长放缓，招聘步伐也放缓。去年招聘的很大一部分来自三个部门：政府、医疗保健以及餐馆和酒店。其他行业已恢复较慢的增长速度。自新冠疫情爆发以来，1月份的就业报告就有些难以预测。过去两年，就业增长远高于经济学家的预期，有人猜测，季节性招聘模式的变化可能夸大了就业数字。此外，对人口估计的年度修正也可能导致很难将1月份的失业率与去年的数据进行比较。高盛资管分析师Lindsay Rosner表示，1月美国的劳动力市场数据非常强劲，鲍威尔“粉碎”3月份降息预期看起来完全合理的，还应该注意到，12月工资增速上修了，市场应该对降息保持谨慎和耐心。
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